I en travel by fylt av markeder, borgmurer og hemmelige smug lever den fattige gategutten Tadsio - en dagdriver uten store drømmer. Men alt forandrer seg en dag en mystisk fremmed dukker opp, en lærd ved navn Nocturnus som vil ha hjelp til å finne en tilsynelatende ubetydelig fløyte oppe i fjellene. Fløyten viser seg å ha en makt og verdi det er vanskelig å fortelle seg. Plutselig befinner den fattige gategutten seg omgitt av farefylte intriger, der kongerikets skjebne står på spill. Samtidig vokser følelsene for prinsesse Egwere. For å vinne hjertet til prinsessen og redde riket, må Tadsio bruke både kløkt og mot, og han må overleve kampen mot den mektige Nocturnus.